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- 26/05/2017 - 17:41
Ibovespa firma alta e encosta nos 64 mil pontos; DIs despencam até 20 pontos após anúncio da Petrobras

Índice sinaliza pregão positivo, apesar das quedas de Petrobras, Vale e exportadoras

SÃO PAULO – A volatilidade parece continuar presente no mercado acionário brasileiro nesta sexta-feira (26), com os investidores especulando sobre as costuras de bastidores para uma resolução da crise política com ou sem Michel Temer na presidência. Às 11h38 (horário de Brasília), o Ibovespa firmava alta de 1,13%, a 63.940 pontos, puxado sobretudo por bancos, elétricas e construtoras, pela virada das ações da Vale e redução das perdas da Petrobras.No mesmo horário, os contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2018 caíam 17 pontos-base, a 9,33%, ao passo que os DIs com vencimento em janeiro 2021 recuavam 19 pontos-base, a 10,44%. O movimento do mercado de renda fixa também responde à decisão da Petrobras de reduzir preço médio da gasolina e do diesel, o que tende a contribuir para um recuo da inflação e possibilitar cortes mais agressivos na Selic pelo Copom.

Já os contratos de dólar futuro com vencimento em junho deste ano caíam 0,59%, sinalizando cotação de R$ 3,260. O dólar comercial, por sua vez, recuava 0,53% ante o real, a R$ 3,2657 na venda.

Confira ao que se atentar neste pregão:

Destaques da Bolsa
Do lado acionário, os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) caem nesta sessão após a companhia decidir reduzir, ontem, o preço médio da gasolina nas refinarias em 5,4% e em 3,5% os valores do diesel. “A decisão foi guiada predominantemente por um aumento significativo nas importações no último mês, o que obrigou ajustes de competitividade da Petrobras no mercado interno”, disse a Petrobras em nota.

Para o BTG Pactual, a decisão é uma surpresa, uma vez que os preços médios e spot (à vista) indicavam a necessidade de pequenos aumentos para manter os prêmios estáveis. Os analistas ressaltam que a empresa vinha cobrando prêmio superior a paridade de importação (já incluindo os custos) e a justificativa para o corte do excesso de prêmio é que a Petrobras vinha perdendo participação de mercado. Para eles, o “timing” do anúncio pode levar investidores a acreditarem em um mix de política interna e interferência política na decisão, embora não acreditem que seja o caso – pode ter sido apenas coincidência. Eles seguem com call positivo para a empresa, citando que os principais “triggers” de longo prazo continuam intactos. São eles: 1) Permanência do Pedro Parente; 2) Venda de ativos; 3) Direto de Transferência; 4) Preços do petróleo.

Segundo o Goldman Sachs, o anúncio da Petrobras de redução dos preços é negativa dada a estimativa de uma potencial redução de US$ 450 milhões ao ano no Ebitda para cada US$ 1 por barril de prêmio menor praticado ante os valores internacionais. ” Avaliamos que estratégia da Petrobras de recuperar fatia de mercado ao reduzir o prêmio em relação ao mercado internacional é negativo do ponto de vista econômico”.

Vale destacar ainda que a fase Poço Seco, a 41ª da Operação Lava Jato, tem como alvo operações financeiras feitas a partir da aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo no Benin, no oeste África. De acordo com as investigações, as operações financeiras tinham como objetivo de disponibilizar recursos para o pagamento de vantagens indevidas ao ex-gerente da área de negócios internacionais da empresa.

As ações da JBS (JBSS3) caem forte nesta sessão, em mais um dia de noticiário bem movimentado para a empresa. O JPMorgan cortou recomendação para as ações da companhia de neutra para “underweight” (desempenho abaixo da média) e preço-alvo reduzido de R$ 15 para R$ 5, o que implica potencial de baixa de 39%, frente ao patamar de fechamento nesta quinta-feira.

Outra notícia negativa para a JBS é de que o STF admite que pode rever termos da delação, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. A previsão não é de consenso entre os integrantes Corte, mas tem sido defendida por alguns magistrados e até mesmo pelo relator da Operação Lava Jato, ministro Edson Fachin, diz o jornal.

Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou na última quinta-feira que o governo estuda meios para estimular que grupos pequenos e médios ocupem espaços no mercado de carnes e reduzam a concentração no setor. Maggi explicou que seu ministério já mapeia plantas industriais que estão fechadas para uma possível reativação. A informação vem depois da delação dos donos da JBS, a maior empresa de carnes do mundo, que provocou uma crise envolvendo o presidente Michel Temer.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 QUAL3 QUALICORP ON 28,79 +3,38 +52,89 11,84M
 MRFG3 MARFRIG ON 6,49 +3,18 -1,82 2,84M
 NATU3 NATURA ON 33,25 +2,31 +45,18 2,16M
 BBSE3 BBSEGURIDADEON 30,34 +2,29 +10,33 5,89M
 CCRO3 CCR SA ON 16,97 +2,23 +7,54 6,39M

As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

Cód. Ativo Cot R$ % Dia % Ano Vol1
 JBSS3 JBS ON 7,55 -8,04 -33,56 25,70M
 PETR4 PETROBRAS PN 13,44 -2,18 -9,62 147,61M
 PETR3 PETROBRAS ON 14,23 -1,59 -16,00 17,85M
 VALE5 VALE PNA 26,05 -0,50 +23,25 33,87M
 VALE3 VALE ON 27,67 -0,11 +18,98 9,91M
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Tensão política
A tensão política segue no radar e, em destaque nos jornais desta sexta, estão as notícias de que o presidente Michel Temer pretende lutar para se manter no cargo. Conforme destacam Folha e O Globo, aliados do presidente dizem que ele está disposto a usar “todos os recursos jurídicos possíveis” para prolongar o julgamento de cassação da chapa no TSE, uma das apostas para a saída do peemedebista.  

Já o Valor Econômico aponta que, dias depois da fase mais aguda de turbulência política, o presidente acredita que ganhou fôlego e que os sinais de recuperação da economia ajudarão o PMDB a continuar no Palácio do Planalto. Temer chegou a cogitar a renúncia no dia em que a crise eclodiu, mas agora sua expectativa é que o pacote de bondades preparado para a próxima semana dê sobrevida ao governo. 

Em vídeo publicado nas redes sociais, Temer comentou brevemente os protestos realizado em Brasília, em que ele diz que ocorreram “exageros”. Porém, segundo ele, mesmo com tudo que estava acontecendo, o Congresso não parou. O presidente comemorou a aprovação de “um número expressivo” de medidas provisórias e disse que o País não parou em meio à crise causada pela delação do empresário Joesley Batista. No vídeo, Temer afirmou que o país não parou e não vai parar. Mesmo com a resistência do peemedebista, as apostas para o pós-Temer continuam: segundo a Folha, aliados testam hipótese de Tasso Jereissati presidente e Nelson Jobim na Justiça; Henrique Meirelles ficaria na Fazenda e Rodrigo Maia poderia ser vice.

Nova fase da Lava Jato
A Polícia Federal realiza nesta manhã a 41ª fase da Lava Jato com 8 mandados de busca, 1 de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 3 de condução coercitiva nos estados do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

A ação investiga operações financeiras realizadas a partir da aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo em Benin, na África. Segundo a PF, as operações tinham como objetivo “disponibilizar recursos para o pagamento de vantagens indevidas a ex-gerente da área de negócios internacionais da empresa”. O nome da fase, Poço Seco, é uma referência aos resultados negativos do investimento realizado pela Petrobras. Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro dentre outros. A coletiva da PF sobre a Operação será às 10h00.

Ainda sobre a Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) abertura de inquérito para investigar o senador Romero Jucá (PMDB-RR) pela suspeita dos crimes de peculato e corrupção. O pedido será relatado pelo ministro Dias Toffoli. Já a jornalista Cláudia Cruz, esposa do deputado cassado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, foi absolvida ontem pelo juiz Sérgio Moro da acusação da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas no processo que investiga o pagamento de propina oriunda do superfaturamento do contrato entre a Petrobras e a Compagnie Beninoise des Hydrocarbures Sarl para exploração de petróleo no Campo de Benin, na África.

Indicadores norte-americanos
A economia dos Estados Unidos cresceu 1,2% no primeiro trimestre, percentual revisado de 0,7%, e ante estimativas de avanço de 0,9% pela mediana dos analistas consultados pela Bloomberg. Já os pedidos de bens duráveis caíram 0,7% em abril.

Agenda de indicadores
Em destaque no Brasil, está o resultado primário do setor público, que deve mostrar superávit de R$ 6,7 bilhões no mês de abril, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, após déficit de R$ 11 bilhões no mês anterior. O BC divulga o resultado às 10h30 e comenta os dados em coletiva de imprensa às 11h00. Além disso, ocorrerá a reunião do CMN às 15h00. Vale destacar ainda que o BC oferta até 8.000 contratos de swap para rolagem nesta sexta-feira. O leilão vai das 11h30 às 11h40, com resultado a partir das 11h50. 

Na China, às 22h30, serão divulgados os números de lucros industriais de abril.

Bolsas mundiais
As principais bolsas mundiais registram queda nesta manhã desta sexta-feira, com o mercado ainda repercutindo a baixa do petróleo na véspera. No mercado de commodities, o petróleo registra leve alta após despencar 4,6% nesta quinta depois de a Opep decidir prolongar os cortes de produção por nove meses, quando os investidores esperavam mais, mas as bolsas seguem refletindo a forte queda da véspera. O minério de ferro, por sua vez, registra baixa. 

Já na Ásia, os mercados acionários da China reverteram as perdas anteriores e terminaram a semana com alta acumulada nesta sexta-feira, liderados pelo índice CSI300 que teve sua melhor semana em seis meses, com a suspeita de atuação direta do Estado compensando as preocupações sobre um rebaixamento surpresa da classificação de crédito do país pela Moody’s.  A confiança do mercado nesta semana foi pressionada por preocupações persistentes com as perspectivas de crescimento, após o rebaixamento da classificação pela Moody’s, levando as ações de Xangai para a mínima de quase sete meses na quarta-feira.

Mas a forte alta do setor financeiro de Xangai, com suspeita de apoio do governo, elevou o mercado na quinta-feira, em meio às crescentes expectativas de que o índice global MSCI incorpore as ações chinesas do continente ao seu índice de referência no próximo mês.

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